金思宇/文

2026年8月，北京亦庄，2026世界机器人大会如期开幕。373家国内外企业、3000件创新产品、311款新品集中亮相。与此前数年“炫技”为主基调的展会不同，今年的机器人不再热衷于翻跟头、跳舞，而是扎进了拧螺丝、分拣包裹、检测质检的真实产线。同月发布的《2026人形机器人产业发展报告》显示，2026年上半年中国人形机器人出货量已超4万台，全球占比高达97%。工信部数据进一步指出，全年产量有望突破10万台，较去年增长五倍——2026年，“商业化元年”的定位已从行业共识变成产业现实。

在这场全球瞩目的产业竞速中，北京、深圳、上海三座核心城市依托各自资源禀赋，走出了截然不同的差异化发展路径。三地既错位竞争，又互补协同，共同构成了中国机器人产业参与全球竞争的核心矩阵。

一、北京：以“城市即场景”为核，打造具身智能创新策源地

北京市市长殷勇在2026世界机器人大会上明确表示，北京将“推进‘机器人+’示范应用，打造全球机器人应用标杆城市”。其核心逻辑，是依托首都独有的场景、资本与创新资源优势，走“以场景换数据、以数据养模型、以模型降成本”的差异化路径。

核心优势：场景、资本与话语权三重叠加

北京汇聚了全国最密集的顶尖高校、科研院所与国家级创新平台。截至2026年8月，全市已集聚机器人相关企业近千家，7家具身智能领域独角兽企业数量居全国首位。资本热度尤为突出——2026年上半年，北京、广东、上海三地合计融资事件229起、金额739.4亿元，占总融资额的79%。极佳视界在2026年3月至6月连续完成三轮合计35亿元融资，估值突破百亿元。2026年100亿元高精尖产业投资基金已带动社会资本投入超530亿元。

城市场景是北京最独特的资源禀赋。亦庄已开放物流、商超等9大类50多个真实场景供机器人企业采集数据。2026世界机器人大会上，北京经开区正式发布“北京机域”——人机共融具身智能新社会建设构想，将12平方公里“北京机域”具身智能制造引领区作为重要承载，将25万平方米机器人产业园区空间拓展至300万平方米。其目标是加快打造100款可实际落地的特色机器人产品，推动在1000种细分领域实现应用，加快实现10万台套级具身智能机器人规模量产，形成100万套关键核心零部件生产能力。

行业话语权方面，作为世界机器人大会永久举办地，北京已打造全球首个人形机器人半程马拉松、世界人形机器人运动会等标杆IP，形成了“技术验证-标准输出-数据积累-生态集聚”的闭环发展模式。

最新突破：从“大脑”到“本体”的双线并进

2026世界机器人大会上，北京人形机器人创新中心发布了两款重磅产品：大一统具身智能模型Pelican-Unify和轻量化人形机器人天工Omni。Pelican-Unify是一套统一表征的具身世界模型，集成视觉理解、动作操控和世界模型三项能力，将理解、推理、预演、执行整合在同一模型闭环中，已在天轶机器人上完成真机部署。天工Omni身高1.35米、整机重39公斤，预集成运动小脑和多模态感知系统，支持大模型边缘部署。

在商业落地方面，北京人形宣布与梅赛德斯-奔驰达成战略合作，天工3.0将在密集人流中自主完成迎宾接待、车型讲解和咨询交互等全链路服务。此外，天工系列已协助江苏计量院完成红外测温仪全流程自动检定，效率提升6倍以上；与晓悟智能合作打造工业物流分拣方案；融合国家电网光明大模型，在多省实现电力巡检操作标杆落地。

政策支撑：全周期体系加速成型

北京已构建覆盖研发、制造、应用、生态的全周期政策体系。北京经开区“具身智能十条”中数据采集实训场奖励、“打样券”、人形机器人销售补贴等8项政策为全国首创。2026年6月，北京经开区印发《关于开展新质生产力“沙盒审批”试点的工作方案（试行）》，在严守安全底线的前提下划定“安全试错空间”，允许与现行标准不一致的创新产品在“盒内”开展合规试验。北京市市长殷勇透露，北京将出台人形机器人产业高质量发展三年行动方案，完善中试平台、检验检测、投融资服务体系。

现存挑战

核心零部件本地化率不足，减速器、伺服电机等关键部件仍依赖珠三角供应链。场景开放存在“盆景化”风险——政府主导的场景容易变成“展示工程”，真正的商业闭环需要市场自发买单。此外，具身智能需要“AI+机械+控制”复合型人才，北京高校资源丰富但企业薪酬竞争力面对深圳、杭州的抢夺并不占优。

二、深圳：以“全链条供应链”为底座，打造机器人制造创新高地

如果说北京强在“大脑”，深圳则赢在“身体”。依托珠三角制造业数十年积淀，深圳走出了一条“技术攻关+规模化制造”的硬核路线。2026世界机器人大会上，广东34家企业集体亮相，其中深圳28家企业分布四大展馆，覆盖从动力电池、3D视觉到触觉传感器、灵巧手，再到人形整机和具身智能算法，构建起全国最完整的“机器人产业闭环”。

核心优势：全球最完整的供应链体系

深圳已形成覆盖机器人大脑、小脑、数据采集、关节模组、灵巧手、整机制造全环节的产业“朋友圈”。头部人形机器人企业国产化率超过90%，产业链供应链本地化率最高超60%。在位于深圳阳台山南部余脉和塘朗山之间的“机器人谷”，优必选、越疆科技、速腾聚创等龙头企业集聚，近10所高校、科研院所和企业组建创新联合体，上百家配套企业分工协作。

2026年，深圳供应链优势进一步放大。越疆科技正式启动第三批全尺寸工业人形机器人Atom的量产交付。雷赛智能自主研发的无框电机2025年国内出货量达12万台，是前一年的10倍，产线从1条扩充至3条。优必选已构建多层次、全方位的产业生态圈，覆盖零部件研发、芯片适配、整机量产、场景应用等全产业链环节。

技术突破：从硬件到算法的双向延伸

深圳并非只有硬件。2026世界机器人大会上，深圳众擎发布“仿人脑”具身智能引擎EngineAI Awaken；自变量机器人发布全球首个基于世界统一模型架构的具身智能基础模型WALL-B；智平方的AlphaBrain成为全球唯一走完“端到端VLA→增强型VLA→类脑VLA”三代路径的具身大模型体系。超维动力从创立起就定位为具身智能大模型公司，其SMASH算法已被部署到宇树G1、智元远征A3等不同机器人本体上。深圳具身智能百亿级独角兽企业正成群崛起。

政策支撑：千亿目标与全链条攻坚

2026年6月18日，深圳修订发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）（修订版）》，提出到2027年新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，关联产业规模达1000亿元以上，企业超1200家。重点支持核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手、基座及垂直领域大模型等关键核心技术攻关。行动计划特别提出“强化供应链协同创新”，成立具身智能机器人产业联盟，促进整机厂商与零部件供应商集成研发。2026年8月发布的《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）》则开放工业制造领域焊接、装配、喷涂、搬运等细分场景，推动机器人进工厂、进车间、进仓库、进港口。

现存挑战

高端具身智能大模型、基础算法研发能力与北京存在差距，缺乏顶尖的AI科研资源与人才储备。资本集聚度不如北京，具身智能领域独角兽企业数量少于北京。核心基础材料、高端传感器仍有部分进口依赖，同质化竞争苗头显现，部分细分领域存在产能过剩风险。

三、上海：以“商业化落地”为导向，打造机器人产业应用标杆

上海的核心竞争力，在于将技术快速转化为可规模化复制的商业产品。其逻辑是依托长三角制造业基础与国际化优势，率先跑通具身智能的商业化闭环。

核心优势：产业链集聚与商业化验证

浦东张江已集聚具身智能相关企业近150家，其中张江机器人谷集聚产业链企业近100家，机器人特色产业产值约130亿元，在具身智能产业链细分领域的覆盖率已超过70%。更关键的是，长三角区域内减速器、电机等关节模组的核心零部件从初次打样到小批量生产通常仅需两至三个月，整体周期约三至四个月。

商业化落地的速度令人瞩目。2026年6月，智元机器人在浦东下线第15000台通用具身机器人，距离庆祝万台下线仅过去不到三个月。智元2023年首款人形机器人发布，2025年实现5000台量产，2026年3月宣布累计下线一万台——从0到15000台，仅用三年时间。在龙旗科技南昌平板制造工厂，8台智元精灵G2机器人连续6天直播作业，在量产质检工段上累计作业超64小时，完成1.7万余件产品检测，成功率达99.99%。

它石智航同样表现亮眼。2026年4月，它石智航完成4.55亿美元Pre-A轮融资，创下中国具身智能史上最高单轮融资纪录。公司与上海嘉定签约，首批100台机器人将进驻安波福工厂真实产线。它石智航还在推进国产算力合作，全新一代A3机器人准备搭载国产芯片。

最新进展：RaaS模式与全球化布局

2026年4月，上海发布《上海市推动产业互联网平台赋能产业发展行动方案（2026-2028年）》，明确支持企业推广人形机器人租赁平台RaaS新模式。智元机器人推出“擎天租”全球化机器人租赁网络，以RaaS模式降低部署门槛，产品已覆盖17个国家。傅利叶“智能康复港”方案落地马来西亚，并获得千万级海外订单。上海正在成为具身智能全球化输出的核心枢纽。

政策支撑：从实验室到产线的全链条推动

《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》提出，到2028年推动大型企业实现智能工厂全覆盖，机器人密度提高到600台/万人。2026年6月，上海市经信委启动年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，目标到年底凝练形成百个以上高价值应用场景，带动万台级规模落地能力。闵行区、奉贤区等对核心零部件研发给予最高3000万元支持，算力券最高4000万元/年。

在核心零部件自主化方面，上海同样在加速突破。全球首条机器人关节自动化生产线已在上海浦东正式投产。上海机电旗下动界智控自主研发的旋转关节模组、直线关节模组以及手部执行器三大核心产品矩阵亮相2026世界人工智能大会。

现存挑战

核心零部件自主化率不如深圳，高端减速器、伺服电机仍有部分进口依赖。当前机器人部署成本与两年人工成本基本持平，ROI尚未完全跑通。精细化操作能力仍难以满足微小元器件装配等场景需求，距离大规模商业化落地仍有距离。

四、三地差异化定位与协同逻辑

维度 北京 深圳 上海

核心定位 具身智能创新策源地 硬件供应链与制造创新中心 商业化落地与全球化输出枢纽

核心优势 场景资源、创新资本、赛事IP、基础算法 全链条供应链、核心零部件、制造能力 产业链集聚、商业化能力、国际化资源

产业目标 10万台套级规模量产 关联产业规模1000亿元 核心产业规模500亿元

代表性成果 Pelican-Unify模型、天工Omni 优必选Cruzr Y1、越疆Atom 智元15000台下线、它石智航A3

政策抓手 场景开放、赛事IP、沙盒审批 核心技术攻关、供应链协同 商业化补贴、RaaS模式、实景实训

三地的差异化路径并非零和博弈，而是形成了天然的互补协同逻辑。具身智能训练场建设已形成长三角、京津冀、珠三角三大核心集群——北京的算法研发与场景验证，为深圳的硬件制造提供技术支撑与应用反馈；深圳的全链条供应链，为北京的算法落地、上海的商业化部署提供高性价比的硬件本体；上海的商业化经验与全球化渠道，为北京、深圳的技术与产品提供规模化输出的通道。三者共同构建起中国机器人产业“研发-制造-落地-输出”的完整闭环。

五、挑战与建议

行业共性挑战

资本狂欢之下，隐忧同样不容忽视。2026年上半年国内具身智能赛道融资322笔、总额935亿元，较2025年同期暴涨5倍。但全球真正在人类工作场景中运行的机器人可能不足1000台，真机数据采集成本极高且难以复用。本体构型碎片化大幅稀释数据复用价值。行业焦点已从技术参数竞争转移到了实际应用中的故障率——正如业内人士所言，“能干活”不等于“能干好活”。

全国层面建议

一是建立跨区域产业协同机制，避免同质化竞争，推动三地在技术研发、供应链配套、场景开放等方面的资源共享。二是加快完善具身智能行业标准体系，建立全国统一的具身智能数据集共享平台。三是加大复合型人才培养力度，鼓励高校开设“AI+机械+控制”交叉学科。

三地层面建议

北京应加快补齐供应链短板，推动场景开放从“政府主导”向“市场驱动”转型，建立商业化闭环评估机制，避免场景“盆景化”。深圳应加大对基础算法、高端模型研发的支持力度，与北京高校、科研院所建立联合研发机制，推动供应链从“国内领先”向“全球领先”升级。上海应加快核心零部件自主化攻关，与深圳供应链企业建立合作机制，推动RaaS等商业模式创新，打造具身智能全球化输出标杆。

当前全球机器人产业正处于技术迭代与商业化落地的关键窗口期。有分析指出，行业窗口期约为12至24个月。北京、深圳、上海的差异化发展路径，既体现了中国机器人产业的多元活力，也构建起了参与全球竞争的核心优势。未来随着三地协同效应的持续释放，中国机器人产业有望在全球市场中占据更重要的地位，为制造业转型升级与新质生产力培育提供核心支撑。

作者金思宇系中国智库高级研究员，远望智库产业顾问